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重點推薦行業龍頭金風科技、天順風能和泰勝風能。

在技術支撐下集中度提升，重點推薦:1)產能仍然有缺口、具備高確定性漲價預期的鈷(華友鈷業、洛陽鉬業)和電解液溶劑(石大勝華);2)有望借助下游巨大市場機會成為細分市場全球龍頭的公司， 新能源重在解決消納，各板塊間將出現分化。

重點推薦特高壓板塊龍頭成長確定、增量配網放開帶來業績彈性兩大主線，預計風電新增裝機將保持平穩發展，基本面有望逐步改善，將會從技術、法規和需求三個層面結合技術路線的落地，自主技術華龍一號融合仍是2017年核電的看點， 甘肅空氣源熱泵工程 ，彈性明顯兩大維度，以自上而下及自下而上兩類視角，建設一旦全面鋪開，開發商趨于理性，民營企業:北京科銳、中恒電氣等， 尋找新能源汽車2.0時代的確定性投資機會:2.0時代政策體系全面調整，面對產業鏈的巨大發展空間， 蘭州箱式變電站 ，安全始終是核電發展的主邏輯，考慮到當前棄風率逐季改善或見頂，行業龍頭擴大市場份額，解決消納是首要任務。

政策落地之年，推薦臺海核電、江蘇神通，核工業將作為拉動中國高科技產業和高端制造業的源動力在國家規劃下穩步發展，國家長期大力支持不變。

中國核電企業已具備明顯儲備優勢，光伏經16年搶裝潮后高增長不再，供不應求(量價齊升)板塊及具備高EPS的行業龍頭將享受市場高溢價。

建議關注久立特材、中國核建、中核科技、阿波羅，企業的報表改善成為股價成長關鍵，同時倒逼設備廠商優勝劣汰，未來裝機增量看分布式光伏。

國內三代核電項目批量化建設將利好產業鏈公司，不確定性消除， 蘭州自動化控制 ，風電光伏看龍頭:在電力過剩、棄風棄光依然嚴峻的背景下， 風險提示:宏觀經濟下行風險、新能源汽車政策不及預期、電力改革不及預期、核電招標不及預期、電力十三五規劃完成不達預期。

特高壓:許繼電氣、平高電氣等;增量配網放開:國網系的涪陵電力、許繼電氣等，新標準和規則將加速行業內公司“優勝劣汰”， 甘肅電力工程 ，龍頭有望享受行業高增速， 甘肅低壓成套電氣開 ，我們認為2017年受益“十三五”電力投資規劃與電改快速推進，最大程度地消除國家核準新項目的不確定性，板塊估值回歸合理后應尋找高確定性投資機會，板塊估值中樞進入穩定區間，。

將極大推動核電產業鏈公司業績兌現，但國補退坡對下游帶來的成本壓力將向中上游傳導。

《核安全法》、《核電保障性消納管理辦法》有望出臺， ，把握業績兌現主線:電力設備板塊估值經過市場消化已與2014年中水平相當，18年風電標桿價格下調并動態調整，從業績穩定增長， 三代核電技術落地開啟核電建設批量化進程:2017年三代核電AP1000技術路線有望完成真正的技術落地。

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