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盡管創造了“苦逼制造業”的奇跡，但與所有被快速催熟的公司一樣，寧德時代在迅速膨脹下也潛藏著一些隱憂。

對寧德時代的優勢分析報告，大多都強調領先的市占率、豪華的客戶名單、霸氣的產能規劃、大額的研發投入，而這也些也都是曾經的競爭對手所擁有的。產品不會因為市占率高就更有競爭力，客戶不會因為你的知名度高就多掏一分錢，他們只會為性價比買單。如果產品競爭力消失，客戶很快會成為別人的，高占率會快速下降。

因此，寧德時代未來的關鍵就要看能否將現有的技術領先優勢轉化成長期的競爭壁壘。在2019年，鋰電行業暗流涌動，巨變已然不遠，曾毓群帶領的寧德時代面臨的挑戰將層出不窮，接下來是否還能繼續一馬當先，延續下一個傳奇，還需要跟蹤觀察。如今的寧德時代，就正在面臨著幾大挑戰。

首先是政策松綁，補貼大幅退坡

2018年公布的汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業白名單（第一批）中，三星環新、南京樂金化學、北京電控愛思三家韓國企業入選，白名單也不在和補貼政策掛鉤；

2019年，新能源汽車補貼退坡已毫無懸念，2020年結束補貼成為大概率事件。保護傘失后，中國動力電池企業將和國外先進電池企業公平競技。

其次是日韓企業再度進入中國市場。

16年日韓電池被剔除出補貼目錄，對韓國企業在中國電池業務打擊不小，韓國SKI和汽合資的子公司北京電控愛思開科技一度停產。而現在隨著政府的逐步放開，韓日重啟在華業務，并進行新一輪的投資，一些變化正在悄然發生。

2018年北京車展，北汽表示和韓國SKI合資的電池公司北京電控愛思開科技業務重啟；

2018年3月，松下大連電池廠開始對外供貨；

2018年5月，松下與特斯拉在上海合資建設超級工廠Gigafactory3；

2018年7月，LG化學投資20億美元建設的動力電池項目在南京簽約，預計產能32GWH。

三星SDI也在進行一系列的調整，擴大動力電池產能，三星環新（西安）二期動力項目于2018年11月開工。

根據國際投資分析機構瑞銀發布的4家排名靠前的電池生產企業的成本報告，以21700型圓柱形鋰離子電池為例，松下、LG化學、三星SDI、寧德時代的成本分別是111美元/kWh、148美元/kWh、150美元/kWh、150美元/kWh。可見，寧德時代在成本上并不占優勢。利用價格戰打擊對手是韓國企業的常見打法，當日韓電池在中國產能上來后，寧德時代價格優勢和利潤將受到挑戰。

第三，國內企業產能瘋狂擴張也將給寧德時代帶來壓力。

比亞迪、萬向、孚能、星能、捷威、新敏雅、鵬輝、塔菲爾等國內電池企業都在瘋狂擴產。國內內主要動力電池企業的產能將從2018年的131.5Gwh到2020年的255Gwh，將近翻了一番，未來幾年已經公布的電池擴產計劃就超過310GWH。

過去幾年，左右中國動力電池市場格局的重要因素是高端產能的多寡。未來幾年，如此大躍進式的高端產能擴張，高端產能不足的現象很快能夠緩解，低端產能將大幅被淘汰。一些公司將做大做強，更多的公司將退出競爭，全行業毛利率或將逐步走低。

另外，歐洲鋰電市場也正在快速增長

目前全球的鋰電產能，主要集中在亞洲，與中日韓如火如荼的電池產能建設相比，聚集了全球最好的汽車工廠和零部件配套企業，被稱為汽車產業重鎮的歐洲一夜之間成了新能源汽車一片處女之地。

歐洲絕對不會甘于當一個旁觀者，在新能源汽車行業如果缺失掉動力電池技術這極為關鍵的一環，歐洲引以為傲的汽車產業技術鏈條將史無前例的斷開，歐洲必將奮力一博。歐洲的動力電池市場，將迎來一場腥風血雨，這個戰場，是全球市場的重要變量。

除了這些外部因素，鋰電行業的技術演變風險也不容小覷。

技術優勢是寧德時代飛速發展的重要因素，同時也給寧德時代的未來埋下不確定的種子。磷酸鐵鋰和三元鋰電池的能量密度都已經接近理論極限。高鎳材料+硅碳負極單體能量密度極限在300Wh/Kg左右，目前寧德時代和國軒高科已經達到這個水平。

富鋰錳基+硅碳負極單體的能量密度極限在400Wh/Kg左右，中國提出的目標是2025年達到這個水平。也就是說還有6年時間，能量密度要提升空間33%。但是越接近理論極限，研發投入的邊際產出越低，進步的速度越緩慢。

固態鋰離子電池目前看來是最有可能的下一代的鋰電技術。一些公司正在冉冉升起，江蘇清陶公司全國首條固態電池生產線已經宣布投產，福建巨電的固態鋰電池項目也已經投產，同時宣布固態電池接近投產的公司還有不少。

固態鋰電池要實現大規模應用，還需要經過品質進一步提升、成本下降、產能建設幾個階段，留給鋰電池的的時間，也許還有七八年。七八年時間，對一個產業來說很短，對寧德時代的未來至關重要。

后記

電池在很長一段時間都是新能源汽車最大的獨立配件，如此巨大的市場空間和增長潛力，對資本的吸引力是巨大的，未來的行業格局，變數眾多。馬拉松才跑了三四公里，鹿死誰手，尚難定論。

寧德時代自身的實力與中國新能源汽車政策，共同托舉起了這個千億巨星。但無論是趕上互聯網風口，還是政策風口，被吹起來的公司，必須思考如何落地。被政策制造的寧德時代，最終仍要回歸到制造本身。

(責任編輯：admin)